财富管理公司做什么的

财富管理公司做什么的

财富管理公司主要以客户为中心,通过提供一系列的金融服务,包括现金、信用、保险、投资组合等,来进行财务规划和资产管理。

一、财富管理的职责

  1. 成为客户的专属财务顾问,为客户进行财富管理和资产规划。

二、财富管理公司的部门职责

  1. 财务部/投资中心
  2. 客户关系部门
  3. 产品渠道部门
  4. 资产管理部门
  5. 理财投资岗位

三、财富管理公司的工作内容

财富管理公司在工作中会有以下具体职能:

  1. 与投资管理人进行沟通和联系,并维护关系。
  2. 拓展与金融机构如银行、基金公司、证券公司、信托公司等的联系,发展产品渠道,并维护渠道关系。
  3. 负责资产管理,包括对客户的资产、负债和流动性的综合管理。

四、天风证券财富管理岗

天风证券财富管理岗位是理财投资方面的职位,薪资待遇较好。

五、财富管理的定义

财富管理是以客户为中心,通过提供综合的金融服务,对客户的资产、负债和流动性进行综合管理。

资产管理公司主要做的不是真正的资产管理,真正的资产管理是由银行、保险、券商等金融机构来承担的。