证券客户经理怎么开发客户

证券客户经理的工作主要是通过开发新客户来增加公司的交易量和市场份额。客户开发主要通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。对证券经纪人来说，开发客户的捷径主要来自驻点银行的转介绍。证券公司与银行的合作存在业务上的互动，银行的柜面客户可以直接成为证券客户的潜在对象。

1. 向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况

在开发客户时，证券客户经理需要向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况。客户可能对证券市场了解不深，客户经理要简单明了地介绍证券市场的概念、发展历程、相关法规和机构等，帮助客户建立对证券市场的认识和信心。

2. 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等操作步骤

为了使客户了解证券投资的基本知识和操作步骤，证券客户经理需要向客户介绍相关内容。包括开户所需材料、开户流程、交易方式、交易规则、风险管理等方面的知识。还应向客户介绍资金存取的方式和规定，以便客户在交易中能够顺利操作。

3. 提供个性化的投资建议和服务

证券客户经理需要根据客户的风险承受能力、投资目标和时间等要素，提供个性化的投资建议和服务。客户经理可以根据客户的需求和情况，分析市场状况，筛选适合客户的投资标的，帮助客户制定合适的投资计划。

4. 及时跟踪客户投资情况并提供相关报告和分析

证券客户经理应及时跟踪客户的投资情况，定期向客户提供相关报告和分析。这些报告和分析可以帮助客户了解投资的收益和风险，从而更好地调整投资策略。客户经理可以通过电话、短信、邮件等方式与客户保持联系，并根据客户的需求提供个性化的投资建议。

5. 多渠道开展市场推广活动，吸引潜在客户

为了开发更多的客户，证券客户经理需要利用各种渠道开展市场推广活动，吸引潜在客户的关注。可以通过参加行业论坛、展会，发布市场分析报告，定期举办投资讲座等方式，提高公司的知名度和影响力，吸引更多的潜在客户。

傅老师建议

以上开发客户的方法和技巧仅为抛砖引玉，重点是现在经纪人开发客户的方法同质化太高，缺乏新意，客户经理应根据实际情况灵活应对。在开发客户时，需要特别留意关键的句子，进行反复练习，并灵活应变，不断寻找适合自己的开发方式。

该证券公司接到投诉后的处理

该证券公司在接到投诉后，对相关事项进行了详细调查。客户经理表示自己在推介时对产品的介绍和描述与投资者的投诉内容不相符。为了解决问题，客户经理提供了相关的聊天记录和通话记录作为证据。公司对此进行了核实，并采取相应措施来解决客户的不满。

无论线上还是线下，找到适合自己的方式来开发客户

在开发客户时，无论是线上还是线下，证券客户经理需要找到适合自己的方式来开展工作。线下开发客户可以通过扩展人脉，参加各种社交活动等方式来扩大自己的影响力。而在线上开发客户则可以利用各种社交媒体平台，发布投资分析和建议，吸引潜在客户的关注。

通过微信服务号进行客户开发

通过微信服务号可以方便地进行客户开发。例如，“叩富理财帮”微信服务号的账号管理功能与PC完全同步，可以实时接收客户的预约、提问等消息提示，确保不错过任何一个客户。客户经理只需要打开“叩富理财帮”服务号，进入对话框，点击导航栏中的“理财”等相关功能，即可与客户进行交流和沟通。

开发客户的具体方法

对于刚入职证券公司的新人来说，需要开发自己的流量来源，积累经验。以下是一些具体的方法：

1. 地推

地推是指证券客户经理拿着传单去街头巷尾散发，给路人讲解证券投资的知识，期望路人去他那里开户投资。不过这种方式的成功率并不高。

2. 熟人讲解

熟人讲解是指证券客户经理通过自己的人际关系，向身边的朋友、亲戚等熟人介绍证券投资的知识和机会。由于熟人之间有一定的信任关系，开发客户的成功率会相对较高。

3. 线上推广

如果没有人脉资源，可以考虑在线上推广方式开发客户。可以通过开设自媒体账号，在社交媒体平台发布相关的投资分析和建议，吸引潜在客户的关注。也可以通过建立网站、公众号、APP等形式，提供在线开户等便捷服务。

证券客户经理在开发客户时需要全面掌握证券市场知识，根据客户的需求提供个性化的投资建议和服务，通过多种渠道进行市场推广，同时灵活运用各种开发客户的方法和技巧，从而提高客户的满意度和忠诚度。