顺丰控股通过借壳上市的方式,将以鼎泰新材作为壳公司,以实现顺丰控股的上市。该借壳上市方案包括重大资产置换和发行股份购买资产两部分。在资金流方面,顺丰控股具备多个金融牌照,可以向客户提供多项金融服务。信息流方面,顺丰控股的快递服务已经实现了高效的信息流动。
1. 重大资产置换
重大资产置换是顺丰控股借壳上市方案的一部分。具体步骤如下:
鼎泰新材作为壳公司,将以其净资产作为价值进行置换;
鼎泰新材将用其净资产的公允价值部分与顺丰控股的100%股权等值部分进行置换。
2. 发行股份购买资产
发行股份购买资产也是顺丰控股借壳上市方案的一部分。具体内容如下:
顺丰控股的净资产将作为价值,以433亿元的价格进行购买;
顺丰控股将向鼎泰新材非公开发行股份,作为支付对价,完成资产的置入;
鼎泰新材还计划通过非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过80亿元。
3. 价款支付方式
顺丰控股借壳上市采用的价款支付方式有以下几种:
a) 壳公司现金收购:壳公司直接以现金支付的方式购买借壳方的资产,实现借壳方资产的置入。
b) 定向增发:壳公司向借壳方非公开发行股份购买借壳方的资产,作为定向增发的支付对价完成借壳方资产的置入。
c) 资产置换支付方式:借壳方将其净资产与壳公司的股权等值部分进行置换,实现资产的支付和置入。
d) 债权支付方式:壳公司向借壳方支付债权,作为对价完成资产的置入。
e) 混合支付方式:支付方式可以采取现金支付、股权置换、债权支付等组合方式。
f) 零成本支付方式:借壳方通过与壳公司进行资产置换等方式,实现零成本的支付。
4. 借壳上市的优势
借壳上市相对于IPO来说具有高效率和低成本的优势,因此成为许多快递企业进入资本市场的普遍选择。顺丰控股以其高速的配送速度和优质的服务,取得了良好的市场地位。根据市场预测,顺丰上市后的市值将有望突破2000~2500亿元,展现出良好的发展潜力。
5. 控股权获取方式
企业获得上市公司的控股权有多种方式。企业可以直接采用现金支付的方式获得控股权。还有一种方式是通过第三方公司对上市公司的资产进行评估,评估后以等价的支付方式获得上市公司的股票。
顺丰控股通过重大资产置换和发行股份购买资产的方式进行借壳上市。在价款支付方面,顺丰控股采用多种方式,包括现金支付、资产置换支付、债权支付方式、混合支付方式、零成本支付方式等。借壳上市相对于IPO具有高效率和低成本的优势,顺丰控股通过此次借壳上市,有望进一步拓展市场并获得更多的投资机会。