### 1. 概况介绍
交银施罗德趋势优先混合A是一只长期持有的基金,建议通过定投的方式进行投资以摊薄风险。该基金过往的业绩表现还不错,关键指标如波动率、夏普比率和年化收益率都较为稳定。以下是根据相关数据整理的该基金的详细介绍。
#### 1.1 基本信息
该基金的基本信息如下:
基金类型:混合型
基金代码:519702
成立日期:2010-12-22
基金规模:14.90亿份
基金经理:杨金金
基金全称:交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
#### 1.2 历史业绩
从成立至今,交银施罗德趋势优先混合A基金累计收益率达到508.58%,年化收益率为14.82%。具体的年度收益率如下:
2023年:8.40%
2022年:5.98%
2021年:81.45%
2020年:61.53%
2019年:4.90%
### 2. 基金经理和管理公司
基金经理是基金管理的重要因素之一,能够影响基金的投资策略和业绩表现。交银施罗德趋势优先混合A基金的基金经理是杨金金,她在管理该基金时充分发挥了基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,以分析和判断市场走势为依据,进行投资决策。
交银施罗德基金管理有限公司是该基金的基金管理人,该公司在基金投资领域具有丰富的经验和专业知识,为投资者提供优质的基金产品和投资服务。
### 3. 运作方式和投资理念
交银施罗德趋势优先混合A基金通过严谨、规范化的选股方法和积极主动的投资风格来进行投资。基金经理结合对市场走势的分析和判断,选择具备较高潜力的股票进行投资。该基金的投资理念是充分发挥基金管理人的研究优势,以寻找低估值、高成长性的个股为目标,通过长期持有优质股票实现投资收益。
### 4. 风险评估和适合人群
交银施罗德趋势优先混合A基金属于中高风险的混合型基金,投资者在进行投资前应充分了解自身风险承受能力,并根据个人情况进行风险评估。该基金适合有一定投资经验和风险意识的投资者,且适用于长期持有的投资策略。
### 5. 持仓情况和投资策略
交银施罗德趋势优先混合A基金的持仓情况可以作为投资决策的参考因素。根据最新数据,该基金的股票持仓中,偏向于中等市值和小市值的成长股票,例如工业、消费等行业。基金经理注重在股票选择上的细致和深入研究,以发掘潜在的投资机会。
### 6. 投资建议和风险提示
基于以上内容的综合分析,对于投资交银施罗德趋势优先混合A基金,可以参考以下建议和风险提示:
建议通过定投的方式进行长期持有,以摊薄风险。
投资者应具备一定的投资经验和风险意识,根据自身风险承受能力进行风险评估。
注意市场走势和基金经理的投资策略变化,及时调整投资策略。
投资需谨慎选择,不要因为过去的业绩表现而盲目跟风,建议根据个人需求和风险偏好进行投资决策。
交银施罗德趋势优先混合A基金是一只具备较好业绩和风险控制能力的混合型基金,适合长期持有的投资策略。投资者在进行投资前应注意风险评估和投资建议,并密切关注基金经理的投资策略和市场走势的变化。