2022年9月19日晚，水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”，证券代码：300740）发布公告称，2022年9月19日收到深圳证券交易所出具的《关于受理水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受理通知书》（编号：深交所受理函〔2022〕1333号），标志着水羊股份的可转债发行申请获得受理。

1. 可转债的发行审议

水羊股份12月23日公告，2022年12月23日，深圳证券交易所创业板上***员会召开2022年第88次上***员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的可转债已取得审核意见。

2. 可转债的期限和票面利率

水羊股份可转债的期限为自发行之日起6年，即自2023年4月4日至2029年4月3日。具体票面利率如下：

3. ***证监会批复

水羊股份2月16日公告，公司于近日收到***证券监督管理***会出具的《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。

4. 发行价格与募集资金

水羊股份的可转债发行价格为100.00元，实际募集资金总额为6.95亿元。申购日期为2023年4月4日。

5. 发行对象

水羊股份的可转债发行对象分为两部分：

1. 向发行人原股东配售部分
2. 向不特定对象公开发行部分

6. 募集资金用途

水羊股份计划将募集资金中的5亿元用于“水羊智造基地”的建设。该项目预计建设期为2年，于T+3年投产，T+7年达到满产。

7. 水羊股份的业务发展

尽管近年来凭借代理海外品牌、在VR/AR等领域取得较好的业绩，水羊股份仍然希望通过可转债的发行来进一步扩大业务规模和提升核心竞争力。

8. 水羊转债的信息

水羊转债的相关信息如下：

9. 水羊股份的股票行情

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10. 可转债的申购

根据申购资料，水羊转债的债券等级为A+级，发行规模为6.950亿元，可转债的转股价下修条件为在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的130%。