目前基金市场的构成主要包括商业银行理财、信托公司、公募基金、基金子公司、证券公司及其资产管理子公司、私募基金、保险等。公募基金中存在一种叫做“一对多”产品,即多个客户将资金集中在一个账户上由基金公司进行专业管理的理财产品。
一对多基金的窍门
- 四类产品受热捧
- “一对多”专户理财的定义
- 单选题
- 基金定投营销工具制作
- 客户需求挖掘营销工具制作
- 自助区管理
- 案例研讨
- 产品宣传策略
- 相关规定
- 准入门槛
基金“一对多”并非全新的概念,它是“一对一”专户理财发展而来的。根据目前的规定,每个客户的准入门槛不得低于100万元。
“一对多”专户理财是指多个客户将资金汇总在一个账户上交给基金公司来进行投资管理。根据证监会发布的基金“一对多”合同内容与准则,单个“一对多”账户的人数上限为200人。
一支“一对多”基金专户产品持有一家上市公司的股票时,其市值不得超过该专户产品资产净值的多少?同一资产管理人管理的全部特定客户委托财产包括单一客户的资产净值的多少?
基金定投是投资者定期定额地将资金投入基金中,这是一种长期投资策略。如何制作合适的基金定投营销工具,是基金公司的一项重要任务。
了解客户的需求是基金公司制定相应营销策略的基础。挖掘客户的需求,制作相应的营销工具,可以更好地满足客户的投资需求。
自助区是银行、证券等金融机构中的一个重要部分。合理管理自助区,提供便捷的服务,可以提升客户的满意度。
通过结合网点实际现状,设计三层营销触点,并制定一款产品折页,可以更好地开展营销活动。
在推广基金产品时,需要制定合适的宣传策略,以吸引客户的注意。比如,将年金和派息型基金等产品作为重点进行宣传。
为了规范基金管理公司的多客户特定资产管理业务,保护当事人的合法权益,相关部门根据法律法规制定了相应的规定。
根据证监会公布的基金“一对多”合同内容与准则,每个客户的准入门槛不得低于多少万元?
基金“一对多”产品是多个客户将资金集中在一个账户上由基金公司进行专业管理的理财产品。了解基金“一对多”产品的窍门和相关规定,对于基金公司更好地开展业务和服务客户有着重要的意义。